Справочники
Раздел Справочники содержит предустановленные системные настройки:
Категории документов (для классификации в инструменте "Документы");
Приоритеты задач (например, "Низкий", "Высокий", "Обычный");
Учёт времени, поле "Деятельность".
Новые справочники создавать нельзя. Но можно внести корректировки в преднастроенные справочники.
Если вам необходимо создать уникальный справочник - используйте функционал "Пользовательских полей".
Просмотр справочников
Перейдите в раздел "Администрирование" в верхней части экрана:
В разделе Справочники выберите один из справочников:
В открывшемся окне отобразится список всех значений у справочника.
Справочник "Категории документов"
Категории документов помогают организовать хранение файлов в проектах, в инструменте "Документы".
Доступные действия с категориями в списке всех значений:
переключатель "Активен" - включить/отключить отображение категории пользователям;
переключатель "По умолчанию" - назначить категорию выбираемой по умолчанию при создании документов;
изменить порядок отображения категорий в списке (перетаскиванием, потянув за кнопку
);добавить новую категорию.
Добавить категорию
Для добавления категории нажмите кнопку "+ Добавить":
В открывшемся окне заполните необходимые поля:
ID - уникальный идентификатор категории, заполнится автоматически после сохранения;
Название - наименование новой категории (обязательное поле);
Внешний ID - при необходимости укажите идентификатор для интеграции с другими системами;
Активен - отметьте, чтобы категория сразу стала доступна пользователям;
По умолчанию - установите, если категория должна автоматически назначаться новым документам.
Для создания категории воспользуйтесь кнопкой "Создать" или "Ок" в нижней части окна.
Изменить категорию
Откройте необходимую категорию кликом по названию или через кнопку "Редактировать" в контекстном меню:
Копировать категорию
Копировать категорию можно по кнопке "Копировать" в контекстном меню в списке:
Удалить категорию
Для удаления категории в списке всех категорий воспользуйтесь кнопкой "Удалить", в контекстном меню:
Далее подтвердите действие:
Если категория используется в системе, удаление не возможно, и система уведомит об этом:
Справочник "Приоритеты задач"
Приоритеты задач помогают команде определить порядок выполнения работ, выделяя наиболее срочные и важные задачи для эффективного распределения времени и ресурсов.
Доступные действия с приоритетами в списке всех значений:
переключатель "Активен" - включить/отключить отображение приоритета пользователям;
переключатель "По умолчанию" - назначить приоритет выбираемый по умолчанию при создании задачи;
изменить порядок отображения приоритета в списке (перетаскиванием, потянув за кнопку
);добавить новый приоритет.
Добавить приоритет
Для добавления приоритета нажмите кнопку "+ Добавить":
В открывшемся окне заполните необходимые поля:
ID - уникальный идентификатор приоритета, заполнится автоматически после сохранения;
Название - наименование нового приоритета (обязательное поле);
Внешний ID - при необходимости укажите идентификатор для интеграции с другими системами;
Цвет - каким цветом будет выделяться приоритет;
Активен - отметьте, чтобы приоритет сразу стал доступен пользователям;
По умолчанию - установите, если приоритет должен автоматически назначаться новым задачам.
Для создания категории воспользуйтесь кнопкой "Создать" или "Ок" в нижней части окна.
Изменить приоритет
Откройте необходимый приоритет кликом по названию или через кнопку "Редактировать" в контекстном меню:
Копировать приоритет
Копировать приоритет можно по кнопке "Копировать" в контекстном меню в списке:
Удалить приоритет
Для удаления приоритета в списке воспользуйтесь кнопкой "Удалить", в контекстном меню:
Далее подтвердите действие:
Если приоритет используется в системе, удаление не возможно, и система уведомит об этом:
Справочник "Учёт времени"
Выбирайте виды деятельности при отметке времени по задаче и анализируйте временные затраты по каждому виду.
Доступные действия с видами деятельности в списке всех значений:
переключатель "Активен" - включить/отключить отображение вида деятельности пользователям;
переключатель "По умолчанию" - назначить вид деятельности выбираемый по умолчанию при отметке времени;
изменить порядок отображения вида деятельности в списке (перетаскиванием, потянув за кнопку
);добавить новый вид деятельности.
Добавить вид деятельности
Для добавления вида деятельности нажмите кнопку "+ Добавить":
В открывшемся окне заполните необходимые поля:
ID - уникальный идентификатор вида деятельности, заполнится автоматически после сохранения;
Название - наименование нового вида деятельности (обязательное поле);
Внешний ID - при необходимости укажите идентификатор для интеграции с другими системами;
Активен - отметьте, чтобы вид деятельности сразу стал доступен пользователям;
По умолчанию - установите, если вид деятельности должен автоматически назначаться при отметке времени.
Для создания категории воспользуйтесь кнопкой "Создать" или "Ок" в нижней части окна.
Изменить вид деятельности
Откройте необходимый вид деятельности кликом по названию или через кнопку "Редактировать" в контекстном меню:
Копировать вид деятельности
Копировать вид деятельности можно по кнопке "Копировать" в контекстном меню в списке:
Удалить вид деятельности
Для удаления вида деятельности в списке всех категорий воспользуйтесь кнопкой "Удалить", в контекстном меню:
Далее подтвердите действие:
Если вид деятельности используется в системе, удаление не возможно, и система уведомит об этом:
Last updated